MicroStrategy股份有限公司（納斯達克：MSTR）宣布發行5億美元可轉換債券，到期日為2031年。這次發行僅限合格的機構投資者，旨在改善公司的財務狀況，實現其設定的目標。
可轉換債券發行詳情
MicroStrategy在一份聲明中表示：“我們打算根據市場條件和其他因素發行5億美元的可轉換債券，到期日為2031年。”該發行還包括可以在13天期權期間購買的7500萬美元附加債券。該債券將是無擔保的，優先債務將支付半年利息，從2024年9月15日開始，到2031年3月15日結束。
持有人有權要求MicroStrategy在2028年9月15日回購債券。此外，MicroStrategy可能在2028年3月22日或之後以現金方式贖回債券。
MicroStrategy明確表示，通過使用資本收益，將購買更多的比特幣並用於履行其其他企業活動。然而，其進一步的比特幣收購表明，它對加密貨幣持有的重視，就像首席執行官Michael Saylor的戰略收購計劃一樣。
可轉換選項
此外，MicroStrategy解釋說，該債券提供兌換現金、A類普通股或兩者混合的選擇。兌換條件將在2030年9月15日之前有所不同。之後，兌換在到期日之前不受限制。
利率、兌換率以及條款和條件的詳細信息將在定價時披露。
合規性
根據《證券法》第144A條，該發行面向合格的機構投資者，符合監管標準。
MicroStrategy宣布，債券以及其A類普通股未經《證券法》登記，除非適當的登記或豁免申請，否則不得在美國境內提供或出售。
總結
MicroStrategy的新聞稿展示了該公司在購買越來越多的比特幣方面的積極策略，以及將其用於籌集資本和推動長期增長和加密貨幣投資策略。
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